Porozumienie zostało podpisane z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim, Erste Bankiem Polskim, CaixaBank, Banco Santander, Erste Factoring, ING Faktoring, Pekao Faktoring, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, które wspólnie ze Spółką pracują nad wypracowaniem docelowej długoterminowej struktury finansowania Grupy Azoty.
– Wkraczamy w etap ustaleń dotyczących przyszłości finansowania Grupy Azoty. Wspólnie z instytucjami finansującymi wypracowaliśmy ramy oraz drogę dojścia do wieloletniej umowy finansowania Grupy. Obejmują one m.in. nowy harmonogram spłat zadłużenia oraz planowaną emisję akcji, a tym samym stworzenie przestrzeni do realizacji inwestycji i stopniowego powrotu do rozwoju podstawowego biznesu – komentuje Marcin Celejewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty.
Wstępnie uzgodnione warunki term sheet przewidują m.in.:
• nowy harmonogram spłat zobowiązań finansowych zakładający spłatę 25 proc. finansowania do końca 2030 roku
• spłata pozostałej części – 75% – nastąpi w terminie ostatecznej spłaty na podstawie przedstawionego przez Grupę instytucjom finansowym do 30 czerwca 2029 roku raportu dotyczącego sposobu, w jaki Grupa zamierza refinansować zobowiązania przypadające do uregulowania w terminie ostatecznej spłaty,
• karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 roku,
• wdrożenie mechanizmu cash sweep umożliwiającego przeznaczanie części generowanych nadwyżek środków pieniężnych na wcześniejszą redukcję zadłużenia objętego restrukturyzacją,
• ustanowienie zabezpieczeń na aktywach wybranych Spółek z Grupy Azoty,
• utrzymanie uzgodnionych parametrów i wskaźników finansowych,
• przygotowanie oraz przekazywanie instytucjom finansującym materiałów informacyjnych dotyczących procesu reorganizacji i planów inwestycyjnych Grupy Azoty,
• przeprowadzenie do 31 lipca br. planowanej emisji akcji zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty z 13 marca br.
Równolegle Grupa realizuje działania prowadzące do trwałego obniżenia poziomu zadłużenia. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest planowana transakcja dotycząca Grupy Azoty Polyolefins i współpracy z Orlenem, która ma istotnie poprawić sytuację finansową Grupy oraz ograniczyć poziom zadłużenia.
W ocenie Zarządu podpisanie term sheet stanowi ważny etap budowy długoterminowej stabilności finansowej Grupy Azoty i zwiększa przewidywalność dalszych działań biznesowych i inwestycyjnych.
