Zakłada się przeprowadzenie dokapitalizowania w dwóch etapach. W ramach pierwszego przewidywana jest emisja 33,7 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru, skierowana do Skarbu Państwa. Wartość emisji szacowana jest na ok. 600 mln zł. Po transakcji udział Skarbu Państwa nie przekroczy 50 proc.
Drugi etap zakłada ewentualną emisję lub kilka emisji z wyłączeniem prawa poboru obejmujących do 40,5 mln akcji, skierowanej/skierowanych do inwestorów rynkowych i Skarbu Państwa. Transakcja byłaby przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, bez prospektu. W wyniku realizacji drugiego etapu udział Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale spółki nie przekroczy 50 proc.
Realizacja procesu dokapitalizowania Grupy Azoty wymaga zgody akcjonariuszy, którzy podejmą uchwały dotyczące emisji akcji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 13 lutego 2026 roku. Uruchomienie procesu wymaga uzyskania co najmniej 4/5 głosów.
– Po opublikowanej na początku listopada Strategii Grupy Azoty kolejny etap naszych działań to emisja akcji. W ten sposób chcemy odbudować i wzmacniać kapitały spółki, pozyskać nowe środki na finansowanie projektów inwestycyjnych w spółkach Grupy Azoty, wspierając realizację celów strategicznych w kluczowych segmentach: nawozach, logistyce oraz zaawansowanej chemii – komentuje Andrzej Skolmowski, prezes zarządu Grupy Azoty. – Liczymy na aktywny głos naszych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, ponieważ ich wsparcie i zaufanie są kluczowe dla skutecznej realizacji Strategii oraz dalszego wzmocnienia pozycji Grupy Azoty. Wierzymy, że wspólnie zbudujemy solidne fundamenty dla trwałego wzrostu wartości spółki – uzupełnia prezes Skolmowski.
Pozyskane w wyniku emisji środki w segmencie nawozy pozwolą zwiększyć niezawodność i efektywność kluczowych instalacji, optymalizować wykorzystanie mocy produkcyjnych wobec potrzeb rynku, ograniczyć ryzyka operacyjne i przestoje awaryjne, a także podnieść bezpieczeństwo technologiczne i generować oszczędności kosztowe. W ramach zaawansowanej chemii wzmocnione zostaną obszary produkcji tworzyw, pigmentów oraz kwasu siarkowego. W segmencie logistyki sfinansowana będzie modernizacja, poprawa efektywności i rozbudowa zdolności przeładunkowych, a także rozwój kompetencji w logistyce kolejowej. Częściowo w ten sposób sfinansowany będzie również projekt hubu amoniakalnego. Środki umożliwią także realizację zadań istotnie ograniczających emisyjność i ślad węglowy Grupy Azoty, w pełnej zgodzie z jej celami strategicznymi.
